Integra Capital adquiere la mayoría de acciones de minera Volcan por solo US$ 20 millones
Glencore vendió sus acciones y financiará una futura OPA con
US$ 40 millones.
El valor en bolsa de Volcan asciende a US$ 413.3
millones.
Glencore anunció hoy que vendió sus participación en Volcan Compañía Minera,
una de las principales productoras de zinc del mundo, a la argentina Integra
Capital. Glencore tenía el 55% de las acciones clase A (con derecho a voto) y si
se suman el total de las acciones A y B (sin derecho a voto), la participación
de Glencore se reduce al 23%.
Según una fuente de Volcan, Glencore habría estado buscando un comprador de
sus acciones desde agosto del 2022, pero no encontró ningún interesado.
Volcan opera las minas de plata, plomo y zinc de Cerro de Pasco
y Yauli, entre otras.
La sorpresa es el precio pactado. El valor en bolsa de las acciones de
Glencore en Volcan asciende a US$ 122.8 millones, pero el comunicado de la
compañía indica que transfirió las acciones por US$ 20 millones,
además que respaldará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones clase
A por US$ 40 millones. De acuerdo a la norma peruana, Integra Capital tendrá que
formular una OPA por el resto de acciones clase A en similares condiciones a la
adquisición que realizó a Glencore, pero difícil que el resto de accionistas
acepte si el precio de venta fue menor a su cotización en bolsa. El comunicado
de Glencore tampoco indica si además de los US$ 20 millones, recibirá un pago
adicional futuro por la transferencia de acciones.
El valor total en bolsa de Volcan es de US$ 223.3 millones las acciones clase
A y US$ 190 millones las acciones clase B, un total de US$ 413.3 millones la
lunes 6.
En la actualidad, Volcan tiene un directorio conformado por siete personas,
de las cuales, cinco son funcionarios de Glencore, siendo la presidenta la
peruana Victoria Soyer Toche. El gerente general de Volcan es el argentino Luis
Fernando Herrera.
Integra Capital es una firma de inversiones controlada por el empresario y
médico argentino José Luis Manzano. Integra en Argentina explora
yacimientos de uranio y litio y tiene el proyecto PRC SAU, el proyecto más
grande de potasio, además que opera Mina Aguilar, la principal productora de
zinc de Argentina.
Integra también es propietaria en Argentina de Grupo América, el segundo
grupo de medios de ese país; una operación de petróleo, la
bodega de vinos Altus, la cadena de cafeterías Nucha y el
restaurante de parrillas Roldán, es inversor en las plataformas tecnológicas
Umewin y Tech to Perfection, tiene 100 hectáreas de olivo en Uruguay, y opera
instituciones educativas a través de la Universidad del Congreso.